一、本次发债概况
******有限公司（以下简称“公司”）拟注册发行不超过32亿元公司债券，期限不超过10年，分期发行，每期发行金额待定，用于归还存量公司债券本金。
根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
二、标段划分
本次招标为1个标段，综合评分前3名的投标人入围，承销份额分别为13亿元、10亿元和9亿元。
三、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》。
5、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
6、本项目接受联合体投标，原则上不超过3家。联合体在投标前需就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件。
7、投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或独立投标。
四、投标文件内容
1、投标函（附件1）
2、资质证明文件（附件2）
4、公司债承销业绩（附件4）
（1）2024年1月1日-2024年12月31日在全国范围内公司债券承销规模。查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（wind口径）-2024年度-证券-公司债-全部市场-全部评级-企业性质全部-地域全国-名义发行主体-联主实际比例-合并母子公司。
（2）2024年1月1日-2024年12月31日在江苏省范围内公司债券承销规模。查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（wind口径）-2024年度-证券-公司债-全部市场-全部评级-企业性质全部-地域江苏-名义发行主体-联主实际比例-合并母子公司。
5、历史承销表现（附件5）
2024年主承销的江苏省AA+，纯5年无担保公司债券票面利率的算术平均值情况，小数点后保留两位。
查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-新券发行-新发行债券：选择2024年1月1日至2024年12月31日-公司债-概念板块全选-全部市场-AA+-3至5年-江苏-城市全部-提取数据-数据筛选-发行期限5年-特殊期限空白-担保人空白-筛选对应主承销商-整体统计-算术平均值-票面利率。
6、关于本次债券的承诺函（附件6）
7、发行方案设计（附件7）（仅牵头单位提供）
本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。
8、项目团队能力（附件8）（仅牵头单位提供）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
9、如为联合体投标，附联合体协议书（附件9）
10、承销费率报价函（附件10）
11、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）附件7发行方案设计和附件8项目团队能力仅需牵头单位提供，其余文件联合体各方均需提供。
（2）投标文件应依照本公告（含附件）中所提供的查询路径和模板格式进行编辑，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（3）投标文件内容应简洁易懂、切合要点、合理控制篇幅；
（4）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
1、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。
2、本次遴选评审会取消现场述标环节。
六、投标文件及递交时间
投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年4月16日14时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；
2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；
3、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
九、招标工作联络方式
******有限公司
联系人：王云
电话：0514-******-8010
邮寄地址：扬州市维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19楼1922室
******有限公司
联络人：景伟
联系电话：0514-******
地址：扬州市江阳西路101号月城科技广场2号楼2303
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附件：招标资料。（提取密码：cjfz）
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2025年3月26日
